中国企业走出去之海外能源领域发展分析
信息来源:走出去智库CGGT,能源评论杂志
发布日期:2018年03月27日
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自“十五”以来,中国先后提出“走出去”战略和“一带一路”倡议,中国企业海外投资规模不断扩大,能源企业,尤其是能源央企,在中国企业出海过程中扮演了最重要的角色。 

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中国海外能源项目地区分布(2005年-2017上半年,含67个受干扰而未成功的项目)

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能源项目占比最大

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自“十五”计划提出“走出去”战略以来,中国海外投资、建设项目持续增加,2008年全球金融危机期间由于国内经济发展良好、资金充足,“走出去”步伐进一步加快。2010年,中国企业在海外的直接投资与建设合同经济额合计首次突破1000亿美元,2015年突破2000亿美元,2016年接近2750亿美元,涉及领域包括农业、化工、能源、金融、矿产、不动产、科技、旅游、交通、公用事业和娱乐业等。

2005年至2017年上半年,中国企业在海外单个项目经济额超过1亿美元的项目总计2495个,其中包括直接投资项目1213个和建设合同1282个;经济总额超过1.65万亿美元,其中直接投资9612亿美元,建设合同6916亿美元。

能源领域是中国企业“走出去”的最重要阵地,年经济额从2005年的83亿美元增长至2010年的738亿美元,并长期维持在较高水平,2016年为746亿美元。2005年至2017年上半年,项目数量总计748个,占中国企业海外项目总数的30%,其中直接投资项目309个,建设合同439个;经济总额达到6300亿美元,占海外项目总额的38%。

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中国海外能源项目占海外项目年经济额(2005年-2016年)

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2005年,能源项目占中国企业新增海外项目经济额的比例约40%,2007年回落至30%左右,2008年全球金融危机之后,能源企业又一次成为海外投资与建设的排头兵,2010年新增经济额占比一度攀升至58%。近年来,随着交通、不动产等领域的快速发展,能源项目占海外项目经济额的比重逐渐回落至2016年的28%左右,但仍然是占比最大的领域。

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中国海外能源项目经济额排名(2005年-2017上半年)

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海外项目分布广泛

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中国海外能源项目涉及几乎所有的能源种类,在2005~2016年经济总额6065亿美元中,石油、煤炭、水电、天然气、替代性能源技术(如可再生能源、新能源汽车等)占比分别为23%、17%、14%、13%和5%。此外,还包括一批无法归为某一具体能源类别的项目,例如,2011年中国投资有限公司斥资32.4亿美元收购法国燃气苏伊士集团30%的股份,后者业务包括天然气和电力两个板块;2012年中海油以151亿美元收购加拿大尼克森公司,后者业务包括石油和天然气两个板块。

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中国海外能源项目细分行业分布(2005年-2016年)

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地域分布方面,则几乎遍及全球。项目数量较多的国家包括印度尼西亚(39)、巴基斯坦(38)、澳大利亚(36)、巴西(25)、老挝(25)、美国(24)、加拿大(24)、俄罗斯(21)、哈萨克斯坦(20)。

巴西、加拿大、澳大利亚、巴基斯坦是海外能源项目经济额最高的国家,均超过300亿美元。直接投资方面,加拿大、澳大利亚、巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦、美国均超过150亿美元,分别为379亿、343亿、330亿、185亿、178亿和150亿美元;建设合同方面,巴基斯坦、印度尼西亚、老挝、印度、越南均超过100亿美元。中国在任何一个欧洲国家的能源项目经济额均未超过100亿美元,但在整个欧洲地区的直接投资达465亿美元,建设合同达140亿美元。

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中国海外能源项目在各国受阻情况(2005年-2017上半年)

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出海企业承受较大阻力

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中国企业在海外的能源投资与建设项目虽然发展迅速,但有一些项目受到了来自政治、经济和管理等方面的阻力而未能成功。2005年至2017年上半年,受干扰而未成功的海外能源项目共计67个,占所有遇阻海外项目的31%;所涉及项目的经济总额近1200亿美元,占所有遇阻海外项目总额的30%。

伊朗、美国、澳大利亚是受阻项目经济额最高的国家,分别达到了252亿、210亿、124亿美元。受阻项目数量最多的国家是澳大利亚,共有7个,其中5个与煤炭行业有关。

截至2017年上半年,金额最大的两个受阻海外能源项目均与中海油有关,分别是2005年收购美国优尼科公司和2006年投资伊朗北帕尔斯气田,项目经济额分别达到180亿和160亿美元。

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央企是排头兵

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央企是中国能源企业“走出去”的最主要实施者,其中,中石油、中石化、中海油、中国电建、国家电网是最积极的5家企业,海外能源项目经济额分别达到1203亿、841亿、784亿、408亿和392亿美元,成功完成的项目经济额分别为995亿、730亿、361亿、401亿和292亿美元。

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央企海外能源项目经济额排名(2005年-2017上半年)

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海外项目经济额排名前10位的能源央企,其海外能源项目经济额总计达4918亿美元,占全国的66%。其中,直接投资、建设合同分别为2260亿和1736亿美元,占全国的67%和59%。

能源央企中,受阻项目经济额最高的是中海油,达到了423亿美元,甚至超过其成功完成的项目总额。中石油、中石化紧随其后,受阻项目经济额分别为208亿和111亿美元。“三桶油”的受阻海外项目经济总额占全国的比重达到62%。(来源:《能源评论》杂志    作者:蔡斌)

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